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| １．黄昏ノクターン CD｢Departure｣より |  |
| ２．素肌にさりげなく Live at Penguin House 2003.03.21 中出俊彦／設楽哲／岩永行博／高橋良昌 ※録音時のノイズがありますが、ご了承ください。 | |
| ３．Cold River Blues Live at Saha 2007.06.23 中出俊彦／設楽哲／岩永行博／高橋良昌／森園子 | |
| ４．夕焼けLADY Live at Saha 2007.06.23 中出俊彦／設楽哲／岩永行博／高橋良昌／森園子 | |
| ５．別れにジョークを Live at Saha 2007.06.23 中出俊彦／設楽哲／岩永行博／高橋良昌／森園子 | |
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